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豬肉股還有多大機會?

   轉載 發布時間:2019-07-10 09:47:24   來源:市界   舉報
【導讀】經歷了周一的“跟隨式”大跌,今天市場漲跌互現,量能快速萎縮,表明恐慌情緒開始收斂。出現這種現象,核心原因在于最近雖無更大利好,也無重大利空,又有科創板維穩預期,資金可能不愿進一步瘋狂拋售。所以,我們在周一的文章中,更傾...

經歷了周一的“跟隨式”大跌,今天市場漲跌互現,量能快速萎縮,表明恐慌情緒開始收斂。出現這種現象,核心原因在于最近雖無更大利好,也無重大利空,又有科創板維穩預期,資金可能不愿進一步瘋狂拋售。所以,我們在周一的文章中,更傾向于市場會在這個位置重新陷入拉鋸戰。

雖然指數波瀾不驚,但盤面上我們可以看到一個板塊近期偷偷走強,那就是養豬板塊,如下圖:




養豬概念今年表現較好,我們第一次分享邏輯,在去年12月26日,當時板塊剛剛啟動。分享的理由其實很簡單粗暴,就是生豬供給快速收縮,但需求穩定,產品價格會暴漲。從事實來看,生豬價格從18年5月的10元附近,一路暴漲到17.7元,股價也隨之出現上漲。這里需要提示一下,邏輯越簡單的公司往往上漲越流暢,因為能看懂的人很多,參與者就多。這也是為什么歷史上周期行業愛出大牛股的原因。




不過,按理歷史炒作規律來看,在非大牛市階段,這種因為產品價格暴漲,股價被爆炒的公司,炒作完后股價往往在高位站不住,比如17年的方大炭素,如下圖:




但從第一張圖我們看到,養豬股整體卻依然在高位橫盤,保持強勢。這意味著,整體上,部分持倉養豬股的投資者舍不得走,同時,場外看好的人愿意在這個位置接盤,所以才能走出這種高位橫盤形態。我認為這里有可能會走出第二波炒作業績兌現行情。

從基本面來看,養豬公司的業績主要由兩部分決定,分別是豬肉價格、出欄量。

肉價方面,由于這次生豬庫存的減少遠超上一輪豬周期,所以這輪生豬價格突破歷史新高是大概率事件。而人性很有意思,在豬價還沒突破新高的時候會謹慎,等到突破新高后又開始相信價格會永遠上漲,所以,未來豬價突破新高,可能構成養豬板塊的上漲催化劑。

出欄量方面,上市公司6月普遍出欄量環比5月下滑,看上去不太好,不過這主要是6月出欄的豬主要是18年12月底至1月出生小豬,而當時正值非洲豬瘟蔓延加速,特別是北方地區疫情較為嚴重,母豬淘汰明顯,對應出欄減少。不過下半年豬價上漲確定性較高的基礎上,隨著防疫水平的提高和新增產能的逐步釋放,部分上市公司出欄量也將進入環比逐漸提升的過程。

所以結合基本面和技術面,不排除這個板塊還能有一波新上升浪。但需要注意的是,周期股的操作,本質是一種趨勢投資行為,做的是慣性,哪怕里面有一些基本面分析的成分。既然叫周期股,有業績上升期未來必然有下降期,無非是周期長短問題。比如養豬股,很多分析師認為,這波豬價上漲周期長于以往,但這個行業其實沒太高門檻,周期再長也終將回落,只有看清這點,操作時不會心存執念。

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